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保险与金融培训教程PPT(70张)
1、三者的考试科目不同：AFP的考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》。CFP的考试科目：《投资规划》、《员工***与退休***》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》。
2、毕业于香港中文大学，主修会计学专业，辅修统计学专业。于1989年在美国天普大学福克斯工商管理学院获得应用统计学博士学位。于1995年取得精算学会会员资格。曾在新加坡国立大学、滑铁卢大学和香港大学承担教学和科研工作。现任香港中文大学金融系教授。
3、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定，应当对保险销售从业人员进行培训，使其具备基本的执业素质和职业操守。培训内容至少应当包括业务知识、法律知识及职业道德。根据《保险销售从业人员监管办法》第二十一条 保险公司、保险代理机构应当对保险销售从业人员进行培训，使其具备基本的执业素质和职业操守。
4、金融即货币的资金融通，是货币流通、信用活动及与之相关的经济行为的总称。包括货币的发行与回笼，银行的存款与贷款，有价证券的发行与流通，外汇买卖，保险与信托，国内、国际的货币支付与结算等。金融涉及到金融主体、金融客体及其相互之间的关系。
5、先回答题主的问题：银行保险是指由银行、邮政、基金组织以及其他金融机构与保险公司达成合作，通过共同的销售渠道向客户提***品和服务的创新型保险。银行保险具有实惠、安全可靠和投保方便等特点。下面学姐就给大伙简单介绍下银行保险的相关内容。
6、同时信托作为保险合同的受益人获得保险利益，保险金进入信托后，信托对保险金进行管理，并根据信托合同的约定分配给信托受益人。0模式的保险金信托，最大的优点是利用信托财产的独立性，让信托公司作为保险合同的投保人和受益人，将整张保单的现金价值都纳入信托，从而更好地实现资产保护。
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